Instalacja i konfiguracja

Pobranie pliku i instalacja

Aplikacja jest w technologii ClickOnce i nie wymaga uprawnień administratora. Należy przejść do BLOT Import dokumentów księgowych.

Klikając w otrzymanego linka zostaniesz przekierowany na stronę, z której możesz zainstalować rozwiązanie dodatkowe ‘Import dokumentów księgowych’.

Klikając ‘Install’ zostanie pobrany plik instalacyjny, należy go zapisać/uruchomić. Przy próbie instalacji może pojawić się komunikat:

Należy rozwinąć komunikat, klikając ‘Więcej informacji’:

Aby zainstalować dodatek wybieramy ‘Uruchom mimo to’, rozpocznie się instalacja.

Po zakończeniu się instalacji pojawi się okno 'Lista firm':

Następnie należy wgrać plik z licencją.

Licencjonowanie

Nasze aplikacje są licencjonowane na numer seryjny programu oraz NIP bazy, z którą aplikacja będzie współpracowała.

Po zakupie aplikacji zostanie wygenerowania dla Państwa licencja, którą należy umieścić w systemie.

Jak wgrać licencję?

Aktualizacja

Przy ponownym uruchomieniu aplikacji może pojawić się informacja, że jest dostępna aktualizacja.

Po wybraniu 'OK' program zaktualizuje się automatycznie.

Jeśli aktualizacja przebiegnie pomyślnie pojawi się komunikat:

Jeśli w oknie aktualizacji zostanie kliknięty przycisk Pomiń, można ponownie wywołać aktualizację aplikacji poprzez przycisk znajdujący się na oknie 'Lista firm' (szczegóły).

Szczegółowe informacje o zmianach znajdą Państwo na liście zmian.

Po aktualizacji naszej aplikacji i próbie otworzenia wczytanej paczki danych sprzed aktualizacji może pojawić się komunikat:
Błąd księgowania dokumentu po aktualizacji sprawdź

Dołączenie bazy

Bazę firmy dołączamy z poziomu okna "Lista firm" po kliknięciu przycisku "Dołącz".

Pokaże się okno "Dołączanie/edycja firmy"

Do podłączenia bazy będziemy potrzebowali danych z ustawień serwera MS SQL. W zależności od używanego programu Symfonia, ustawienia serwera MS SQL należy sprawdzić w inny sposób: Symfonia Finanse i Księgowość (F50), Symfonia ERP Finanse i Księgowość (FKF).

[0] Program - wskazujemy program, do którego wykonujemy import.

[1] SQL serwer/instancja - podajemy nazwę serwera oraz instancję SQL (z uwzględnieniem wielkich liter).

[2] Użytkownik SQL - podajemy login użytkownika bazy danych z uprawnieniami administratora.

[3] Hasło - podajemy hasło do wyżej wpisanego użytkownika.

Jeżeli instalacja SQL została przeprowadzona na domyślnych ustawieniach Symfonii - zaznaczamy Logowanie zintegrowane.

[4] "Pobierz listę dostępnych baz" - po wciśnięciu tego przycisku program pobiera dostępne bazy na wpisanym w polu [1] serwerze, powinien pokazać się komunikat:

[5] Baza danych - wybieramy z listy baz tą, którą chcemy podłączyć -> do której będziemy importować dane.

[6] Licencja jednofirmowa - zaznaczamy, jeśli posiadają Państwo licencję na FK tylko na jedną firmę!!!.

[7] Licencja wielofirmowa - zaznaczamy, jeśli posiadają Państwo licencję na FK wielofirmową dla biur rachunkowych!!!. Po zaznaczeniu tego pola, okno/sekcja "Połączenie do bazy (LICENCJA)" stanie się aktywne. Dalsze kroki zostały opisane poniżej.

Dołączanie bazy z licencją wielofirmową

Aby dodać firmę, która w programie Symfonia ma podpiętą licencję wielofirmową z innej bazy ("bazy matki"- najczęściej jest to licencja wielofirmowa wykupiona przez biuro rachunkowe), należy na oknie "Dołączanie/edycja firmy" zaznaczyć pole [1] "Licencja wielofirmowa".

Spowoduje to uaktywnienie okna/sekcji "Połączenie do bazy (LICENCJA)". Część danych zostanie automatycznie uzupełniona (nazwa serwera SQL, nazwa użytkownika SQL i hasło użytkownika SQL):

Następnie klikamy w przycisk [2] "Pobierz listę dostępnych baz". Powinien pokazać się komunikat:

W pozycji [3] "Baza danych" wskazujemy "bazę matkę" z licencją wielofirmową na Państwa program księgowy. Jest to baza, w której zostały wpisane licencje na FK50c; FKF wielofirmowe.

Jeżeli nie znamy nazwy tej bazy możemy ją podejrzeć w programie.

Logujemy się do dowolnej (aktywnej) bazy i wybieramy Administracja -> Licencje...

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji możemy kliknąć Zapisz.

Na oknie 'Lista firm' powinna pokazać się dołączona baza:

Następnie można zalogować się do wybranej bazy.

Kopiowanie ustawień bazy licencyjnej

Operacja przydatna podczas rozbudowy naszej aplikacji do wersji wielofirmowej.

W celu ułatwienia ustawienia bazy licencyjnej w firmach wykorzystujących naszą licencję wielofirmową dodaliśmy opcję Kopiowania ustawień bazy licencyjnej.

Najpierw dołączamy bazę licencyjną dla którejkolwiek z firm.

Następnie klikamy PPM ^? Prawym Przyciskiem Myszy na tą firmę i wybieramy Skopiuj ustawienia bazy licencyjnej.

Pokaże nam się komunikat:

Po kliknięciu Tak program skopiuje ustawienia bazy licencyjnej dla pozostałych baz firm.

Dołączenie wielu baz

Jeśli chcemy za jednym razem dodać większą ilość baz, należy skorzystać z zakładki "Dołączenie wielu firm" w oknie "Dołączanie/edycja firmy".

Domyślnie zakładka jest nieaktywna.

Aby aktywować zakładę "Dołączenie wielu firm" należy uzupełnić dane do połączenia się z serwerem SQL [1], z którego będą podłączane bazy firm (jak wypełnić konfigurację serwera SQL?). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych przyciskiem [2] "Pobierz listę dostępnych baz". Jeśli konfiguracja jest prawidłowa wyświetli się stosowny komunikat [3].

Po wykonaniu powyższych kroków, zakładka stanie się aktywna i załaduje się w niej cała dostępna lista z bazami firm.

Z listy wszystkich znalezionych baz należy wybrać tylko te, które chcemy dołączyć do IDK. Wyboru baz dokonuje się poprzez zaznaczenie "ptaszkiem" w kolumnie "aktywna".

Aby ułatwić proces wyszukiwania baz, na liście dostępne są opcje filtrowania i sortowania.

Po wybraniu wszystkich baz, które chcieliśmy dołączyć, możemy do nich dopisać zbiorczo licencję wielofirmową z bazy matki. W tym celu należy zaznaczyć opcję "Licencja wielofirmowa" i postępować tak samo jak podczas dołączania jednej bazy z licencją wielofirmową

Na koniec wciskamy przycisk "Zapisz". Powinien pokazać się komunikat:

Jeśli pokazało się inne okno, oznacza to, że zostały wykryte błędy. Komunikaty ostrzegające o wykryciu nieprawidłowości wskazują w treści co należy poprawić.

Komunikaty błędów, które mogą się wyświetlić po wciśnięciu przycisku "Zapisz":

Występuje w sytuacji gdy wczytywana baza nie ma wypełnionej pozycji "skrót Firmy". Rozwiązaniem jest ręczne wpisanie wartości w to pole.

Występuje w sytuacji gdy dwie lub więcej baz ma wpisaną taką samą wartość w pozycji "skrót Firmy". Rozwiązaniem jest ręczna zmiana pozycji na niepowtarzające się wartości.

Występuje w sytuacji gdy została już wcześniej dołączona baza z taką samą wartość w pozycji "skrót Firmy". Rozwiązaniem jest ręczna zmiana pozycji na niepowtarzające się wartości.

Instalacja wielostanowiskowa

Przy instalacji wielostanowiskowej instalujemy aplikację na każdym stanowisku, a konfigurację kopiujemy z pierwszego skonfigurowanego stanowiska.

Etapy instalacji wielostanowiskowej:

[1] Najpierw konfigurujemy aplikację na pierwszym stanowisku, czyli wgrywamy mu licencję, dołączamy firmy, w których będzie wykorzystywany Import.

[2] Kopiujemy plik idk.firmy.xml oraz licencję z folderu: Dokumenty/Symfonia.pro lub po uruchomieniu Aplikacji znak gwiazdki -> Folder licencji.

[3] Następnie wklejamy plik idk.firmy.xml oraz licencję do tego samego folderu na każdym stanowisku.

Weryfikacja zgodności wersji baz

Podczas logowania do bazy sprawdzana jest zodność wersji bazy z wersją ostatnio zainstalowanej integracji. Jeżeli aplikacja "wyłąpie" różnice pojawi się komunikat:

Możemy ręcznie zweryfikować wersję bazy wybierając spod prawego przycisku myszy "Sprawdź wersję bazy".

W razie nieudanego sprawdzenia wersji firmy (złe dane do SQL'a) pojawi się komunikat:

• po 5 sekundach zniknie i sprawdzanie pójdzie dalej

• zaptaszkowanie 'nie pokazuj tej wiadomości ponownie' spowoduje, że następne błędne połączenia będą przechodziły 'po cichu'

Na koniec komunikat:

Lista firm po sprawdzeniu wersji:

• na czerwono te, do których nie udało nam się zalogować oraz których wersja nie jest zgodna z aktualnie zainstalowaną wersją integracji;

• na zielono te w zgodnej wersji

W przypadku błędnej wersji należy zweryfikować:

• czy wersja integracji jest zgodna z wersją programu Symfonia FK,

• czy po aktualizacji programu przynajmniej raz zalogowaliśmy się do bazy i wykonaliśmy konwersję bazy.

Informacja o wersji integracji jest dostępna na oknie licencji (gwiazdka na oknie Lista firm).

Logowanie do bazy

Jeżeli nie został on wgrany możemy go doinstalować. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Aby zalogować się do bazy, należy na oknie wybrać firmę (podświetlić), a następnie wpisać Użytkownika [1]; Hasło [2] i Otworzyć firmę [3].

W przypadku, jeżeli logujemy się do bazy FK, przy użycia konta windowsowego nalezy zaznaczyć Logowanie zintegrowane [4].
Ustawienia są zapamiętywane.

Powinno pokazać się okno 'Import dokumentów księgowych':